> تدرج مجموعة الأعمال التجارية في دبي القابضة اليوم (1 فبراير) سندات بقيمة 9 مليارات درهم اماراتي (2.46 مليار دولار) في "بورصة دبي العالمية"، وذلك عقب بيعها عالمياً بثلاث عملات. وتأتي هذه السندات ضمن برنامج لكمبيالات اليورو متوسطة الأجل وفي إطار أكبر إصدار تقوم به شركة في منطقة الشرق الأوسط، وقد لاقى اقبالاً فائضاً من المستثمرين تجاوز الـ49 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد القرقاوي، رئيس مجلس الادارة التنفيذي لـ"دبي القابضة": "تمثل 'بورصة دبي العالمية' خياراً طبيعياً لإدراج أول سندات تصدرها 'دبي القابضة'، نظراً لكونها بوابة للمنطقة بالنسبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين وتوفر آفاقاً واعدة وفرصاً كبيرة لمجتمع المال والأعمال بالاعتماد على أرقى المعايير العالمية".

من جهته، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "سوف يرسخ انضمام 'دبي القابضة' إلى قائمة الشركات الكبرى التي اختارت 'بورصة دبي العالمية' لإدراج أوراقها المالية، المكانة الرائدة للبورصة العالمية الوحيدة في المنطقة ويمهد لاستقطاب المزيد من كبار المصدرين المحليين والإقليميين والعالميين. وفي الوقت ذاته، يعزز هذا الإدراج دور 'بورصة دبي العالمية' في دفع عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة وجذب رؤوس الأموال من كافة أنحاء المنطقة والعالم".

وقد تم بيع السندات بثلاث عملات ضمن ثلاث شرائح، قيمة الأولى 500 مليون دولار أمريكي، والثانية 750 مليون يورو، والثالثة 500 مليون جنيه إسترليني؛ أي بقيمة إجمالية قدرها 2.46 مليار دولار أمريكي. وهذا أول إصدار للسندات تقوم به "دبي القابضة"، وذلك ضمن برنامج لكمبيالات اليورو متوسطة الأجل تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي وسيتم إدراجه اليوم في "بورصة دبي العالمية، علماً أنه الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط".

وقال فاضل العلي، الرئيس التنفيذي للشئون المالية والعمليات في دبي القابضة: "نحن سعداء للغاية نتيجة الإقبال الكبير للمستثمرين العالميين على شراء السندات التي طرحتها مجموعة الأعمال التجارية في دبي القابضة. ولا شك أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين بدبي على وجه العموم والدور الذي تقوم به دبي القابضة في المساهمة بتعزيز عمليات نمو الاقتصاد المحلي في الإمارة".

وأضاف: "أظهرت عمليات طرح وبيع السندات مدى ارتفاع مستويات الطلب من قبل كبار المستثمرين العالميين على السندات التي يتم إصدارها من قبل شركات في دبي والمنطقة بشكل عام. ونحن على ثقة بأن سندات دبي القابضة ستمثل معياراً لعلميات إصدار السندات في المستقبل سواء من دبي أو المنطقة".

وقال بير لارسن، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية: "يكتسب هذا الإدراج أهمية كبرى بالنسبة للبورصة نظراً لحجمه الكبير والمكانة البارزة التي تتمتع بها الشركة المصدرة، كما يؤكد جاذبية 'بورصة دبي العالمية'، التي تعد أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها. ونتطلع إلى المزيد من عمليات الإدراج لسندات تقليدية وصكوك إسلامية، حيث تعتزم البورصة تطوير سوق ثانوية نشطة لهذه الأوراق المالية".

وجاءت معظم الطلبات على سندات "مجموعة الأعمال التجارية في دبي القابضة" من مستثمرين أوروبيين، تلاهم مستثمرو آسيا والشرق الأوسط. وتحظى هذه السندات بتصنيفات جيدة، حيث منحتها "موديز" تصنيف (A1) طويل الأجل بالنسبة للعملات المحلية والأجنبية، كما حصلت على تصنيف (A+) من "ستاندرد أند بورز"، و(AA-) مستقر من "فيتش".

وقال حامد علي، المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية: "ترفع هذه العملية عدد مصدري السندات المدرجة في بورصة دبي العالمية إلى 7 مصدرين ضمن فئتي كمبيالات اليورو متوسطة الأجل والصكوك. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات 16.38 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد البورصة مزيداً من عمليات الإدراج في مجموعة متنوعة من فئات الأصول بما فيها الأسهم، والمنتجات المهيكلة، والصناديق".

يذكر أن "مجموعة الأعمال التجارية في دبي القابضة" تضم الشركات غير العاملة في مجال الاستثمارات المالية، وتشمل كلاً من "مجموعة جميرا"، و"دبي للعقارات"، و"تيكوم للاستثمار"، و"تطوير دبي"، و"سما دبي".