إخراج: يوسف شاهين قصة وسيناريو وحوار : حسين حلمي المهندس ..تمثيل: مريم فخر الدين، عمر الشريف، لولا صدقي، عبدالغني قمر، توفيق الدقن ..أول عرض للفيلم: 27 ديسمبر 1954.

في مجتمع قبلي متخلف، يعصف الجشع والمزاجية والسادية بالوالي زيد، فيتخذ قرارا بزيادة الجبايات، ويرسل رجاله، أو إذا توخينا الدقة، يرسل أفراد عصابته لاختطاف النساء، كوسيلة للضغط.

علت وطغت شوكة استبداد الحاكـــم التي طالت قبيلة بني مازن، ويقتل رجاله أحد شباب القبيلة، فينبري صديقــه عصام ليصفي حسابه مع الوالي انتقامـــا لعامـــة المغلوبين على أمرهم.

يركب عصام جواده، ويخفي وجهه، ويخرج إلى الخلاء، ويتصيد رجال الطاغية، ويتمكن من إنقاذ الحسناء دلال، التي اختطفها رجال الطاغية، فتقع دلال في حبه، وتحاول إماطة اللثام عن وجهه فتفشل.

يكتشف الطاغية سر عصام فيستدعيه إلى القصر، ثم هرب عصام ليحشد جيشا من الفرسان ويهاجمون القلعة التي يقيم بها الطاغية. ينتصر عصام والمغبونون ويختتم ملحمته بالزواج من دلال.

المصدر: (بتصرف)

دليل الأفلام في القرن العشرين في مصر والعالم العربي

إعداد: محمود قاسم / تقديم: كمال الشيخ